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Il Consulente finanziario elabora e propone soluzioni che tengano conto delle risorse presenti e future e profilo di rischio del cliente.
Il Consulente Patrimoniale mappa il patrimonio del cliente della sua totalità e attua una strategia globale, passando attraverso 4 azioni fondamentali, punti cardine dell’approccio con il suo cliente
Diagnosi
Proposta
Pianificazione
Monitoraggio
Negli ultimi tempi il Consulente Patrimoniale si è evoluto affiancando il cliente anche in altri passaggi fondamentali della vita di persona/investitore, offrendo la sua consulenza e trasformandosi in una figura di riferimento che supporta il cliente in tutte le sue scelte patrimoniali.
L’evoluzione tecnologica applicata alla consulenza patrimoniale è fondamentale allo sviluppo del mio ruolo, facilita molti aspetti del lavoro e permette di sfruttare tutte le potenzialità dell’innovazione.
Attraverso formazione continua e aggiornamento delle competenze sono in grado di adattarmi rapidamente alle nuove sfide, in modo da offrire una consulenza patrimoniale di alto livello, che risponde alle crescenti esigenze dei clienti e si adegua alle mutevoli condizioni normative e tecnologiche.
Come Consulente Patrimoniale mi rivolgo al cliente applicando un regime commissionale chiaro e tangibile.
Tendo a costruire un rapporto “fee based” cioè basato unicamente sulle “commissioni di consulenza”, senza nessuna altra commissione nascosta o aggiuntiva, cercando di applicare il minor costo possibile a seconda dello strumento o dell’esigenza del cliente.
Oggi la mia rete di consulenti è una delle poche sul mercato a poter applicare questo sistema innovativo di pagamento delle fee, volto a rendere sempre più chiaro ed indipendente il rapporto tra Consulente Patrimoniale e cliente.
Finanza Positiva è un podcast che racconta le storie di successo degli imprenditori ferraresi. Durante le puntate gli ospiti hanno condiviso la loro esperienza, fornendo spunti di approfondimento per trattare di economia e investimenti intelligenti, ma anche aneddoti divertenti e assolutamente imperdibili!
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Michele Baglioni
Executive Manager & Senior Private Banker presso Banca Generali Private
Corso della Giovecca 3
44121 Ferrara
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